Inzicht in uw financiële situatie biedt mogelijkheden voor (meer) financiële zekerheid. De adviseurs van de Story Groep helpen u graag de keuzes te maken die passen bij u wensen en doelen voor de toekomst.
Financiële planning
Inzicht in uw financiële situatie en mogelijkheden
We helpen u graag inzicht te krijgen in uw financiële omstandigheden en de kansen die uw situatie biedt. We adviseren over:
- Belastingen
- Beleggingen
- Leningen
- Vermogensbeheer
- Pensioenen
- Levensverzekeringen
Hoe gaan we te werk?
- We brengen uw persoonlijke situatie in kaart - inkomen, vermogen, hypotheken, verzekeringen, lijfrente, testamenten en samenlevingsvoorwaarden - en welke veranderingen u misschien verwacht.
- Vervolgens bespreken we uw wensen voor de (nabije) toekomst, bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, uw pensioen, schenkingen aan (klein)kinderen of goede doelen en uw nalatenschap?
- We maken een plan om uw gewenste situatie te bereiken. U kunt bijvoorbeeld een (inkomens)verzekering afsluiten of een bedrag beleggen. We adviseren u over voordelige oplossingen en constructies voor (meer) financiële zekerheid.
- Ten slotte ondersteunen we u graag met een periodieke update en bij grote en kleine verandering in het leven.
Maak de juiste keuze met deskundig, persoonlijk advies
Persoonlijke en professionele hulp; onze financieel adviseurs staan voor u klaar. We nemen alle rompslomp graag uit handen. Onze deskundigheid op het gebied van financiële dienstverlening helpt u de juiste keuze te maken.